IA pour courtiers en assurance
Qualification des demandes 24h/24, relances prospects automatiques, rappels de renouvellement — sans jamais remplacer votre devoir de conseil.
de devis traités grâce à la qualification 24h/24 et aux relances automatiques
raté — rappels automatiques à 3 mois, 1 mois et 7 jours avant échéance
de temps de qualification — fiche prospect complète avant tout entretien
pour être opérationnel, configuré à vos produits et procédures
La Directive Distribution Assurance encadre strictement le conseil en assurance. L'agent est configuré pour rester dans les limites réglementaires.
Le renouvellement est le moment où le concurrent peut débaucher votre client. L'agent anticipe pour vous.
Alerte préventive
"Votre contrat [type] arrive à échéance le [date]. Souhaitez-vous revoir vos garanties ou conserver les mêmes conditions ?"
Confirmation ou révision
"Votre renouvellement approche. Si vous souhaitez ajuster votre couverture, votre conseiller est disponible — sinon le contrat est reconduit automatiquement."
Dernier rappel
"Dernière semaine avant le renouvellement de votre contrat. Besoin de modifier quelque chose ? Votre conseiller peut vous rappeler aujourd'hui."
Confirmation de reconduction
"Votre contrat [type] a été renouvelé pour une nouvelle année. Retrouvez votre attestation dans votre espace client ou par email."
Non. Le conseil en assurance est réglementé par la DDA (Directive Distribution Assurance) et réservé aux professionnels habilités ORIAS. L'agent informe sur les caractéristiques générales des contrats et redirige vers votre conseiller pour tout conseil personnalisé sur la situation du client.
L'agent collecte les informations initiales (date, nature du sinistre, circonstances, coordonnées des tiers le cas échéant) et transmet au gestionnaire. L'instruction du sinistre, l'évaluation des préjudices et la décision d'indemnisation restent humains.
L'agent s'intègre avec Salesforce Financial Services Cloud, Selligent, IBA et Aptic. Pour les courtiers utilisant Whitebook ou des plateformes propriétaires, une intégration personnalisée via API est disponible.
L'agent peut transmettre automatiquement les documents d'information précontractuelle (IPID, notice d'information). Il ne peut pas tenir lieu de devoir de conseil — la signature du recueil de besoins et du devoir de conseil restent humains et sous la responsabilité du courtier.
7 jours ouvrés pour un agent de qualification et relance de devis. Pour les intégrations CRM et logiciels de gestion, compter 14 jours. Configuration avec vos produits, zones de couverture et grilles tarifaires indicatives.
Audit gratuit 30 min. On analyse vos taux de conversion de devis, vos renouvellements perdus et vos pics d'activité pour vous chiffrer ce que vous récupéreriez chaque mois.
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